Alle Bausteine
Vertrieb und CRM
Firmen, Personen und Verkaufschancen an einem Ort, mit einer Pipeline, die zeigt, was als Nächstes zu tun ist.
Räume
5| Raum | Modus | Deal-Phase | Zuständig | Wert | Letzte Aktivität | Offene Fragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller Logistik AG | Kunde | Umsetzung | LBLena Berger | 48.500 € | vor 2 Std. | 1 |
| Studio Nord GmbH | Interessent | Angebot | THTom Huber | 12.400 € | heute | – |
| Alpen Bau AG | Interessent | Erstgespräch | SMSara Meier | 31.000 € | gestern | – |
| Brunner Treuhand | Kunde | Betreuung | JGJonas Graf | 8.800 € | Mo | 2 |
| Seeblick Hotels | Kunde | Umsetzung | LBLena Berger | 22.600 € | letzte Woche | – |
Was dazugehört
Pipeline als Board
Chancen per Ziehen durch die Stufen bewegen, mit Betrag, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum.
Kontakte mit Verlauf
Notizen, Mails, Aufgaben und Änderungen erscheinen am Datensatz, chronologisch.
Eigene Felder und Ansichten
Felder für Ihr Geschäft anlegen, Filter als Ansicht speichern, als Tabelle, Board oder Kalender.
Import und Übernahme
CSV-Import mit Dublettenprüfung; bestehende Daten aus Twenty lassen sich übernehmen.
Vom Deal zum Kundenraum
Ist die Chance gewonnen, entsteht daraus mit einem Klick der Raum für den Kunden.
So läuft es
- 01
Kontakt oder Firma anlegen oder importieren.
- 02
Chance eröffnen und durch die Stufen ziehen.
- 03
Gewonnen: Kundenraum mit einem Klick.
Passt dazu
Alle Bausteine- Angebote und SignaturenAngebote aus Vorlagen und Leistungskatalog, als PDF in Ihrem Auftritt, digital unterschrieben.
- KundenportalJeder Kunde bekommt seinen eigenen Raum in Ihrem Branding: Dokumente, Ablauf, Termine und Fragen an einem Ort statt in Mail-Verläufen.
- GesprächeGespräche mit Kunden werden zu Notizen, Zusammenfassungen und nächsten Schritten, ohne Abtippen.
In fünf Minuten zum eigenen Arbeitsbereich.
14 Tage testen, monatlich kündbar. Gehostet in Deutschland.