Ein Arbeitsbereich für das ganze Kundengeschäft.
Vom ersten Gespräch bis zur bezahlten Rechnung: acht Bausteine, die zusammenarbeiten. Jeder Kunde bekommt seinen eigenen Raum, Ihr Team arbeitet in einer Oberfläche.
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Räume
5Alle RäumeMeine Räume
Räume| Raum | Modus | Deal-Phase | Zuständig | Wert | Letzte Aktivität | Offene Fragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller Logistik AG | Kunde | Umsetzung | LBLena Berger | 48.500 € | vor 2 Std. | 1 |
| Studio Nord GmbH | Interessent | Angebot | THTom Huber | 12.400 € | heute | – |
| Alpen Bau AG | Interessent | Erstgespräch | SMSara Meier | 31.000 € | gestern | – |
| Brunner Treuhand | Kunde | Betreuung | JGJonas Graf | 8.800 € | Mo | 2 |
| Seeblick Hotels | Kunde | Umsetzung | LBLena Berger | 22.600 € | letzte Woche | – |
Alle Bausteine
- Vertrieb und CRMFirmen, Personen und Verkaufschancen an einem Ort, mit einer Pipeline, die zeigt, was als Nächstes zu tun ist.
- Angebote und SignaturenAngebote aus Vorlagen und Leistungskatalog, als PDF in Ihrem Auftritt, digital unterschrieben.
- KundenportalJeder Kunde bekommt seinen eigenen Raum in Ihrem Branding: Dokumente, Ablauf, Termine und Fragen an einem Ort statt in Mail-Verläufen.
- Aufgaben und ProjekteAufgaben, Projekte und Sprints für das ganze Team, mit klaren Zuständigkeiten und Fristen.
- RessourcenplanungWer hat wann wie viel Zeit? Auslastung, Abwesenheiten und Schätzungen in einer Planung.
- GesprächeGespräche mit Kunden werden zu Notizen, Zusammenfassungen und nächsten Schritten, ohne Abtippen.
- WissensdatenbankIhr Firmenwissen an einem Ort, für das Team und als Grundlage für den KI-Assistenten.
- Rechnungen und BuchhaltungRechnungen, Zahlungen und Liquidität im Blick, mit Beträgen nur für die, die sie sehen sollen.
In fünf Minuten zum eigenen Arbeitsbereich.
14 Tage testen, monatlich kündbar. Gehostet in Deutschland.