Für wen
Für Beratungen
Vom ersten Gespräch über das Angebot bis zum Umsetzungsplan, an einem Ort.
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Räume
5Alle RäumeMeine Räume
Räume| Raum | Modus | Deal-Phase | Zuständig | Wert | Letzte Aktivität | Offene Fragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller Logistik AG | Kunde | Umsetzung | LBLena Berger | 48.500 € | vor 2 Std. | 1 |
| Studio Nord GmbH | Interessent | Angebot | THTom Huber | 12.400 € | heute | – |
| Alpen Bau AG | Interessent | Erstgespräch | SMSara Meier | 31.000 € | gestern | – |
| Brunner Treuhand | Kunde | Betreuung | JGJonas Graf | 8.800 € | Mo | 2 |
| Seeblick Hotels | Kunde | Umsetzung | LBLena Berger | 22.600 € | letzte Woche | – |
Was heute im Weg steht
- Erkenntnisse aus Gesprächen stehen in persönlichen Notizen.
- Zwischen Angebot und Umsetzung geht der Faden verloren.
- Wer wie ausgelastet ist, weiss nur die Tabelle von letzter Woche.
Wie Merkdesk hilft
Gespräche als Notizen und Aufgaben
Zusammenfassung und nächste Schritte aus dem Termin, nach Freigabe.
Pipeline bis zum Projekt
Aus der gewonnenen Chance wird der Kundenraum mit Ablaufplan.
Planung für das Team
Auslastung und Abwesenheiten, bevor zugesagt wird.
Die Bausteine dafür
- Vertrieb und CRMFirmen, Personen und Verkaufschancen an einem Ort, mit einer Pipeline, die zeigt, was als Nächstes zu tun ist.
- GesprächeGespräche mit Kunden werden zu Notizen, Zusammenfassungen und nächsten Schritten, ohne Abtippen.
- Angebote und SignaturenAngebote aus Vorlagen und Leistungskatalog, als PDF in Ihrem Auftritt, digital unterschrieben.
- KundenportalJeder Kunde bekommt seinen eigenen Raum in Ihrem Branding: Dokumente, Ablauf, Termine und Fragen an einem Ort statt in Mail-Verläufen.
- RessourcenplanungWer hat wann wie viel Zeit? Auslastung, Abwesenheiten und Schätzungen in einer Planung.
In fünf Minuten zum eigenen Arbeitsbereich.
14 Tage testen, monatlich kündbar. Gehostet in Deutschland.